Transelec acaba de realizar la colocación de US$ 300 millones de dólares a 10 años en los mercados internacionales, a una tasa equivalente a la del Tesoro Americano más un spread de 220bps, con una tasa de carátula de 4.625% (4 5/8%).
Esta colocación, la primera de un emisor corporativo chileno desde mayo de este año, permite a la compañía aumentar la base de potenciales inversionistas de deuda de largo plazo. Además, coloca en inmejorable posición a la empresa para enfrentar los refinanciamientos de los años 2014 a 2016.
La colocación recibió ratings internacionales de BBB- por Fitch y Baa1 por Moody’s.
“El éxito de esta colocación responde al liderazgo de Transelec en el sector eléctrico, su solidez financiera y la confianza del mercado internacional respecto al manejo y perspectivas de la empresa”, comentó Francisco Castro, Vicepresidente de Finanzas de Transelec.
Acerca de Transelec
Transelec es la empresa líder en la transmisión eléctrica en Chile, con casi 9.300 kilómetros de líneas y 54 subestaciones desplegadas en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y en el Sistema Interconectado Central (SIC), abarcando este último desde Tal Tal a Chiloé.