La recaudación será destinada fundamentalmente al pago del Bono Yankee y derivados asociados que vencen en abril del presente año.
Santiago, viernes 14 enero.- Transelec, la mayor empresa de transmisión de electricidad del país, realizó esta mañana una reunión ampliada para dar a conocer a potenciales inversionistas las características de los bonos Serie L, M y N que serán colocados en el mercado local por un total que, dependiendo de las condiciones del mercado, variará entre 6.500.000 y 8.900.000 de UF.
Esta reunión correspondió al cierre de la etapa de RoadShow realizada por la Compañía durante toda esta semana, y en la que han participado Scotiabank, J.P Morgan y Corpbanca como Agentes Colocadores. La recaudación que se obtenga de esta colocación será destinada al pago del denominado Bono Yankee y derivados asociados que vencen en abril del presente año.
Los bonos de las series L, M y N tienen un plazo de vencimiento de 5, 21.5 y 28 años respectivamente, con una tasa de carátula anual de UF+3,65% para la serie L, UF+4,05% para la M y UF+3,95% para la N, con pago de intereses semestrales.
La presentación efectuada esta mañana contó con la presencia de los principales ejecutivos de la compañía, donde su gerente general, Andrés Kuhlmann, se mostró satisfecho con el interés manifestado por los inversionistas asistentes, dado que “reafirma la confianza que ellos nos han entregado en colocaciones anteriores, respaldando la solidez y posición de Transelec en el mercado local, siendo un actor importantísimo que permite transmitir la energía que abastece al 98% de la población nacional y con importantes proyecciones para seguir desarrollando los sistemas de transmisión nacionales”.
Asimismo, el Vicepresidente de Finanzas de la transmisora, Francisco Castro, señaló que ”las consideraciones de inversión en Transelec son muy positivas, ya que presenta márgenes de EBITDA mayores al 82% en los últimos 5 años y se proyecta como una empresa sólida, ordenada y confiable en el largo plazo. Considerando las principales características de la empresa, invitamos a los inversionistas a confiar nuevamente en Transelec”.
Los títulos que se colocarán en el mercado local ya fueron calificados de manera positiva en A+ por las agencias clasificadoras de riesgo, Fitch Rating, Feller Rate y Humphreys.
La recaudación será destinada fundamentalmente al pago del Bono Yankee y derivados asociados que vencen en abril del presente año.
Santiago, viernes 14 enero.- Transelec, la mayor empresa de transmisión de electricidad del país, realizó esta mañana una reunión ampliada para dar a conocer a potenciales inversionistas las características de los bonos Serie L, M y N que serán colocados en el mercado local por un total que, dependiendo de las condiciones del mercado, variará entre 6.500.000 y 8.900.000 de UF.
Esta reunión correspondió al cierre de la etapa de RoadShow realizada por la Compañía durante toda esta semana, y en la que han participado Scotiabank, J.P Morgan y Corpbanca como Agentes Colocadores. La recaudación que se obtenga de esta colocación será destinada al pago del denominado Bono Yankee y derivados asociados que vencen en abril del presente año.
Los bonos de las series L, M y N tienen un plazo de vencimiento de 5, 21.5 y 28 años respectivamente, con una tasa de carátula anual de UF+3,65% para la serie L, UF+4,05% para la M y UF+3,95% para la N, con pago de intereses semestrales.
La presentación efectuada esta mañana contó con la presencia de los principales ejecutivos de la compañía, donde su gerente general, Andrés Kuhlmann, se mostró satisfecho con el interés manifestado por los inversionistas asistentes, dado que “reafirma la confianza que ellos nos han entregado en colocaciones anteriores, respaldando la solidez y posición de Transelec en el mercado local, siendo un actor importantísimo que permite transmitir la energía que abastece al 98% de la población nacional y con importantes proyecciones para seguir desarrollando los sistemas de transmisión nacionales”.
Asimismo, el Vicepresidente de Finanzas de la transmisora, Francisco Castro, señaló que ”las consideraciones de inversión en Transelec son muy positivas, ya que presenta márgenes de EBITDA mayores al 82% en los últimos 5 años y se proyecta como una empresa sólida, ordenada y confiable en el largo plazo. Considerando las principales características de la empresa, invitamos a los inversionistas a confiar nuevamente en Transelec”.
Los títulos que se colocarán en el mercado local ya fueron calificados de manera positiva en A+ por las agencias clasificadoras de riesgo, Fitch Rating, Feller Rate y Humphreys.