-Los agentes financieros que trabajaron junto a la empresa transmisora para realizar la operación fueron Scotiabank, JP Morgan y Corpbanca.
-La colocación de Transelec incluyó, por primera vez, un bono bullet a 28 años.
SANTIAGO.- La empresa chilena de transmisión eléctrica Transelec colocó el miércoles de manera exitosa tres series de bonos en el mercado local por un total de 7 millones de UF (unos 300 millones de dólares), que serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos de la compañía y otros usos corporativos para mejorar el sistema de transmisión del país.
Transelec ofreció inicialmente en la bolsa electrónica nacional la serie L, que consta de bonos pagaderos a cinco años por 2,5 millones de UF con una tasa de rendimiento de 3,74% y que logró una demanda de 1,3 veces. Asimismo, colocó papeles de la serie M por 1,5 millones de UF, pagaderos a 21,5 años, y que obtuvieron una tasa de rendimiento de 4,20% con una demanda que superó en 1,9 veces lo ofertado. Finalmente, fue colocada la serie N por 3 millones de UF a 28 años, sin opción de prepago, la que resultó con una tasa de rendimiento de 4,24%, con una demanda de 1,9 veces.
Ante los altos niveles de demanda que registraron los distintos bonos durante el proceso de colocación, el Vicepresidente de Finanzas de Transelec, Francisco Castro, manifestó su satisfacción por “haber sido un proceso exitoso, donde la solidez y proyecciones futuras de la compañía quedaron demostradas dada la alta demanda que existió por los bonos colocados, especialmente por los de mayor plazo”.
Asimismo, el ejecutivo agradeció la confianza que los inversionistas nacionales depositaron nuevamente en la compañía, confirmando el gran liderazgo de la empresa en el sector eléctrico nacional, “Transelec es la gran carretera que transporta la electricidad que consume gran parte del país. Entregamos un servicio vital para el desarrollo de Chile, y este respaldo entregado por las distintas instituciones que adquirieron nuestros papeles, nos alienta para continuar uniendo a Chile con energía”.
Los títulos de Transelec habían sido calificados A+ por las agencias de clasificación Fitch Rating, Feller Rate y Humphreys.
-Los agentes financieros que trabajaron junto a la empresa transmisora para realizar la operación fueron Scotiabank, JP Morgan y Corpbanca.
-La colocación de Transelec incluyó, por primera vez, un bono bullet a 28 años.
SANTIAGO.- La empresa chilena de transmisión eléctrica Transelec colocó el miércoles de manera exitosa tres series de bonos en el mercado local por un total de 7 millones de UF (unos 300 millones de dólares), que serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos de la compañía y otros usos corporativos para mejorar el sistema de transmisión del país.
Transelec ofreció inicialmente en la bolsa electrónica nacional la serie L, que consta de bonos pagaderos a cinco años por 2,5 millones de UF con una tasa de rendimiento de 3,74% y que logró una demanda de 1,3 veces. Asimismo, colocó papeles de la serie M por 1,5 millones de UF, pagaderos a 21,5 años, y que obtuvieron una tasa de rendimiento de 4,20% con una demanda que superó en 1,9 veces lo ofertado. Finalmente, fue colocada la serie N por 3 millones de UF a 28 años, sin opción de prepago, la que resultó con una tasa de rendimiento de 4,24%, con una demanda de 1,9 veces.
Ante los altos niveles de demanda que registraron los distintos bonos durante el proceso de colocación, el Vicepresidente de Finanzas de Transelec, Francisco Castro, manifestó su satisfacción por “haber sido un proceso exitoso, donde la solidez y proyecciones futuras de la compañía quedaron demostradas dada la alta demanda que existió por los bonos colocados, especialmente por los de mayor plazo”.
Asimismo, el ejecutivo agradeció la confianza que los inversionistas nacionales depositaron nuevamente en la compañía, confirmando el gran liderazgo de la empresa en el sector eléctrico nacional, “Transelec es la gran carretera que transporta la electricidad que consume gran parte del país. Entregamos un servicio vital para el desarrollo de Chile, y este respaldo entregado por las distintas instituciones que adquirieron nuestros papeles, nos alienta para continuar uniendo a Chile con energía”.
Los títulos de Transelec habían sido calificados A+ por las agencias de clasificación Fitch Rating, Feller Rate y Humphreys.