TRANSELEC S.A. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N°974
De nuestra consideración,
Según fuera informado mediante aviso destacado publicado por Transelec S.A. (la “Sociedad”) en
el Diario Financieroa con fecha 1 de septiembre de 2026 (el “Aviso de Canje”), la Sociedad ofreció
rescatar la totalidad de los bonos de la Serie D (BNTRA-D) emitidos por la Sociedad con cargo a la línea
de bonos emitida mediante escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2006, otorgada en la Notaría
de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, bajo el Repertorio N°22.629-2006 y sus
modificaciones posteriores, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero
con fecha 9 de noviembre de 2006 bajo el Nº 481 y su escritura complementaria otorgada con fecha 14
de noviembre de 2006 en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, bajo el
Repertorio N°27.254-2006 y sus modificaciones posteriores; cuya emisión fue autorizada por la CMF con fecha 23 de noviembre de 2006 (los “Bonos Serie D”).
Mediante el rescate voluntario, la Sociedad concedió a todos los tenedores de Bonos Serie D, en
condiciones idénticas para todos ellos de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley
N°18.045 de Mercado de Valores, la opción de canjear los Bonos Serie D por aquellos emitidos por la
Sociedad con cargo a la línea de bonos que consta en escritura pública de fecha 19 de agosto de 2026,
otorgada en la Notaría de Santiago de doña Magdalena Sofía Latorre Larraín, bajo el Repertorio
N°7.448-2026, inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N°1.272 con fecha 24 de agosto de
2026, y su escritura complementaria otorgada con fecha 28 de agosto de 2026 en la Notaría de Santiago de doña Magdalena Sofía Latorre Larraín, bajo el Repertorio N°7.842-2026; cuya emisión fue autorizada por la CMF con fecha 28 de agosto de 2026, denominados “Serie AC” (los “Bonos Serie AC”), en los términos y de acuerdo con el procedimiento indicado en el Aviso de Canje (la “Oferta de Canje”).
Dentro de las Condiciones de Éxito de la Oferta (según este término se define en el Aviso de
Canje) se encontraba aquella consistente en que, a las 16:00 horas del día 8 de septiembre de 2026 (la
“Fecha de Expiración de la Oferta de Canje”), se hayan recibido órdenes aceptando la Oferta de Canje
por al menos 20% de los Bonos Serie D en circulación. A esta fecha, producto de la variación en las
condiciones de mercado entre la publicación del Aviso de Canje y la Fecha de Expiración de la Oferta de
Canje, menos del 20% de los Bonos Serie D en circulación aceptaron la Oferta de Canje. Como
consecuencia de lo anterior, llegada la Fecha de Expiración de la Oferta de Canje, no se han cumplido
las Condiciones de Éxito de la Oferta, obstando a la materialización de la Oferta de Canje.
TRANSELEC S.A.